O problema: o WhatsApp vira bagunça quando o volume cresce
No começo, o WhatsApp do celular resolve. Com o tempo, as conversas se acumulam. Ninguém sabe quem já respondeu quem, qual lead pediu preço e sumiu, qual foi marcado e não apareceu. A venda depende da memória de quem atende.
Um CRM para WhatsApp junta duas coisas que andam separadas: a conversa e o acompanhamento da venda. Cada pessoa que escreve vira um lead, com histórico, dono e etapa no funil.
Conecte o seu número de duas formas
Você liga o WhatsApp da empresa ao sistema lendo um QR Code, como no WhatsApp Web, ou pela API oficial do WhatsApp. As duas opções existem porque cada negócio tem uma realidade.
Alguns recursos mudam conforme a conexão. Pelo QR Code você envia foto, vídeo, documento e áudio. Pela API oficial, hoje, o envio de anexos é só de foto. A tela de Conexões mostra qual está em uso.
O sistema também confere se o número continua conectado. O WhatsApp derruba a sessão de um aparelho sem avisar, e uma tela que mostra “conectado” enquanto nada chega é pior do que nenhuma informação. Se você cadastrou um celular de avisos, a queda do número chega até ele.
A conversa e o funil na mesma tela
Cada lead tem um card no funil de vendas. Você arrasta o card entre as etapas, como “Novo”, “Em conversa” e “Fechado”, e personaliza as etapas para o seu negócio.
No card e na lista de conversas aparece um balãozinho com o número de mensagens do cliente que ainda esperam resposta da empresa. Ele conta o que chegou depois da última resposta que saiu, e não some só porque alguém abriu a conversa. A pergunta que ele responde é simples: quem eu ainda não atendi?
Quando um lead pede para falar com uma pessoa, o card pode piscar em âmbar, com o tempo de espera. Ele só apaga quando alguém da equipe responde de fato.
O CRM dentro da própria conversa
Ao lado da conversa fica um painel para a equipe organizar o lead sem sair dela:
- Etiquetas, como “quer orçamento” ou “retorno”, para filtrar depois.
- Campos personalizados, como idade, convênio ou bairro.
- Listas, para agrupar contatos.
- Pontuação do lead, que aparece no card e ajuda a ver quem merece o próximo contato.
- Respostas rápidas para preço, endereço e horário, para não digitar a mesma coisa todo dia.
Cada vendedor vê o que é dele
A equipe trabalha no mesmo número, com cargos diferentes. Administradores e gerentes conectam e religam números e enxergam tudo. Vendedores respondem aos leads da própria carteira. O lead de um colega não aparece para quem não deve vê-lo, e os dados de uma empresa nunca se misturam com os de outra.
Quando alguém da equipe quer assumir uma conversa que a inteligência artificial estava conduzindo, basta clicar em “Eu assumo”. A IA para de responder naquele lead até a pausa acabar.
De onde veio o lead, e o que ele virou
Quando a conversa nasce de um anúncio que leva ao WhatsApp, a origem fica guardada no lead: anúncio, campanha e a imagem que a pessoa viu. Assim você descobre o que trouxe quem realmente comprou, e não só quem mandou mensagem. A página sobre atribuição de leads explica como isso funciona.
Marcar um horário na agenda também fica registrado no lead, e o sistema pode avisar a Meta de que aquele anúncio gerou um agendamento.
O que o sistema faz e o que não faz sozinho
Ele organiza, lembra e sugere. A decisão fica com a equipe. A sugestão de resposta da IA só aparece quando alguém clica em “Sugerir resposta”. O atendente automático e as automações de mensagem existem, mas são recursos à parte, que você liga quando quiser e que respeitam o pedido de “SAIR” do cliente. Veja as páginas dedicadas para os detalhes.
O atendente de IA, as automações e outros recursos entram a partir do plano Pro, ou como função extra nos planos menores. A página de preços mostra o que cada plano inclui.