O problema: o mesmo cliente aparece em dois lugares
A pessoa vê o seu anúncio, manda mensagem no Direct do Instagram e, dois dias depois, chama no WhatsApp. Se cada canal vive em uma ferramenta, ela vira dois contatos. Ninguém percebe que é a mesma pessoa, e o que foi respondido de um lado não aparece do outro.
O resultado é conversa repetida, lead esquecido e uma equipe perguntando quem já falou com aquele cliente.
Duas telas de conversa, um só CRM
Para ser claro: o Direct do Instagram fica no Inbox e o WhatsApp fica na tela do WhatsApp. São duas telas de conversa. O que fica no mesmo lugar é o CRM por trás delas: a mesma pessoa tem um único cartão no funil e uma única ficha.
Quem atende não precisa juntar nada na mão. No cartão do funil, o botão Falar mostra as conversas daquele lead nos dois canais e abre a certa. A do Instagram já abre selecionada no Inbox.
A mesma ficha nos dois canais
Ao lado da conversa, tanto no Inbox quanto no WhatsApp, fica o mesmo painel do CRM. A equipe preenche sem precisar abrir o contato:
- Etiquetas, para marcar o interesse e a fase do atendimento.
- Campos personalizados, como idade, convênio ou tipo de imóvel.
- Listas, para agrupar quem deve receber o mesmo tipo de contato.
- Histórico do lead, com o que já foi feito e por quem.
Quem está esperando resposta, somando os dois canais
O cartão do funil mostra um selo com as mensagens do lead que ainda esperam resposta. A conta junta o WhatsApp e o Direct do mesmo contato e considera tudo o que chegou depois da última resposta da empresa. A resposta do robô também conta como resposta, para o selo não ficar aceso em conversa que já foi atendida.
Exemplo hipotético: a Marina escreve no Direct de manhã e no WhatsApp à tarde. Você vê um cartão só, com o selo somando as duas mensagens.
Atendente de IA e respostas automáticas nos dois canais
O atendente de IA e as respostas automáticas atendem no WhatsApp e no Direct com a mesma ficha do negócio e a mesma base de conhecimento. Ele nasce desligado, para você testar antes de liberar, e chama a equipe quando não sabe responder.
No Instagram, o Inbox tem automações com modelos prontos de fluxo, e dá para agendar uma mensagem. No WhatsApp valem duas proteções: quem escreve SAIR deixa de receber mensagens automáticas, e existe um teto diário de envio automático por número.
O que cada canal permite
Cada canal segue as regras da própria plataforma, e o sistema as respeita:
- Direct do Instagram: responde texto e imagem. A Meta só permite responder dentro de uma janela depois da última mensagem da pessoa; fora dela, o envio é recusado e o sistema avisa.
- Instagram: conecta em Conexões, e só aparecem conversas de quem escreve para a sua conta.
- WhatsApp: conexão por QR Code ou pela API oficial. Vídeo, documento e nota de voz só saem pela conexão por QR Code; pela API oficial, só foto.
- Origem do lead: quando a conversa nasce de um anúncio que leva à conversa, o anúncio e a campanha ficam guardados nos dois canais.
Como começar e o que o plano inclui
Conecte o WhatsApp e o Instagram na tela de Conexões, e as conversas passam a alimentar o mesmo funil. O WhatsApp está em todos os planos. O Inbox, com o Direct do Instagram, vem a partir do plano Pro, ou como função extra nos planos menores. A página de preços mostra o que cada plano inclui.